Hoch oben an der Küste lebt der reiche Landgraf. Er möchte seine einzige Tochter Sophie mit dem Sohn des Königs verheirateten. Die jedoch liebt den jungen Ole, einen armen aber ehrbaren Fischer. Sie kaufen sich von dem Schiffbaumeister ein neues Boot und wollen nun eine Familie gründen. Doch das Boot kentert im Sturm und fortan müssen Ole und Sophie in schlimmster Armut leben. Eines Tages bekommen die Familie Besuch von Monsieur Rosenstein, den Leiter des königlichen Kinderheimes. Der bietet den Eltern an, Hänsel und Gretel in sein Heim auf der anderen Seite der Insel mitzunehmen, wo es den Beiden gut gehen soll. Zögerlich willigen die Eltern ein und Monsieur Rosenstein führt Hänsel und Gretel durch den finsteren Wald. Dort werden Sie ausgesetzt und in Ihrer Not entdecken Sie schließlich ein geheimnisvolles Licht und gelangen zu dem verwunschenen Leuchtturm auf der anderen Seite der Insel. Dort lernen sie den wirklich eigenartigen Leuchtturmwärter kennen, der die Beiden in seinen Turm einlädt. Der Leuchtturmwärter ist natürlich niemand anderes als die Hexe. Hinterhältig sperrt sie Hänsel ein und befiehlt Gretel ihren Bruder als Festtagsbraten heraus zu füttern. Während Hänsel gar nicht mehr mit dem Essen aufhören kann und immer runder wird, ersinnt Gretel einen Plan, die Hexe zu überlisten und ihren Bruder zu befreien. Die Hexe wird in Hänsels Käfig eingesperrt, ihr Schatz wird gehoben und schließlich machen sich die beiden Kinder auf den Heimweg. In Wald treffen sie auf den Raben der Hexe, einen komischen Vogel, der Ihnen auf dem Hinweg die Brotkrumen gestohlen hatte. Der Rabe, glücklich darüber endlich von der bösen Hexe befreit zu sein, zeigt Ihnen den Weg nach Hause. Doch noch ist das Unheil nicht gebannt, denn Monsieur Rosenstein erscheint und klagt die Kinder an, sie hätten ihn im Wald gefesselt und ausgeraubt. Ole aber gelingt es, den falschen Monsieur Rosenstein zu entlarven, denn hinter dem angeblichen Heimleiter verbirgt sich niemand anderes als die Hexe. Son nimmt am Ende die Geschichte von Hänsel und Gretel ein glückliches Ende.
